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PROGETTO: NuA360°

Dal 1 gennaio 2020,  sarà disponibile per gli intermediari assicurativi un nuovo progetto che abbiamo definito NuA360°.

Motivazioni del progetto: Nasce da bisogni rilevati sul campo, in diversi casi esperimentati già con successo, legati sostanzialmente alla “ottimizzazione” dell’attività delle Agenzie di Assicurazione a 360°e quindi a supporto degli Agenti/Brokers nella loro attività e nella presa di decisioni oggi più che mai cruciali per la continuità profittevole delle loro realtà. Tali bisogni hanno a che fare con valutazioni strutturali (organizzazione dell’agenzia, tipologia di società ed eventualmente creazione di “nuove società”, passaggio generazionale, ecc) così come con aspetti commerciali legati all’ incremento del cross e del upselling in modo efficace ed efficiente, coinvolgendo quindi tutti i ruoli presenti nella struttura (Agenzia). Una vera attività di marketing esterno ed interno a supporto degli Agenti/Broker.

Obiettivo di questo progetto: E’ l’ottimizzazione dell’attività di intermediazione assicurativa a 360°, mettendo in condizione gli intermediari assicurativi di relazionarsi con la propria clientela in maniera profittevole applicando i principi del Nudging Assicurativo, il quale si basa su nuove teorie economiche e di relazione con la clientela che portano ad una fidelizzazione duratura nel tempo.

Struttura del percorso: Si suddivide in tre parti principali:

  1. Psicologia del Rischio e Metodo Condor © (formazione): dove in due giornate presso l’intermediario si affronteranno tutti gli argomenti di vendita e relazione con la clientela attraverso il percorso formativo “La Psicologia del Rischio – Cambiamento di paradigma nella consulenza e vendita assicurativa”© Patty Chada);
  2. Recupero redditività (analisi ed intervento formativo): in una giornata verranno affrontati argomenti come il Conto Economico di agenzia, le campagne di reclutamento e di vendita, il recupero della redditività, azioni di Cross ed Up Selling;
  3. Gli aspetti gestionali e contabili (tempo da definire in funzione della dimensione dell’agenzia/Broker): esame della forma di conduzione dell’azienda intermediaria (individuale o societaria), valutazione della relativa economicità, anche in termini di recupero di marginalità e risparmio fiscale; gestioni contabili; assetti societari e studio di fattibilità in materia di trapasso generazionale in azienda.

I punti 1 e 2 saranno a cura di Patty Chada, Leonardo Alberti e Piero Bastia, mentre il punto 3 sarà a cura di Ettore Babini dottore commercialista.

La Prosp&thics Counselling, società di consulenza e di formazione il cui principio è il “brokeraggio formativo e di consulenza” è capace di fornire in modo modulare altre tipologie di formazione e consulenza appoggiandosi ai maggiori esperti del settore. La decisone e quindi scelta di altri ambiti d’intervento, verrà valutata in funzione di nuovi bisogni che potranno emergere e quindi durante la creazione  di un progetto personalizzato.

Il costo del percorso sarà in funzione della dimensione della realtà dell’intermediario e del numero di giornate di presenza degli esperti.

Si ipotizza il calcolo di una parte fissa ed una variabile, quest’ultima in percentuale agli effettivi risultati ottenuti secondo dei parametri di valutazione concordati fra la struttura NuA360 e l’intermediario; da valutare con le singole realtà coinvolte.

Dal 1 gennaio 2020 sarà disponibile per gli intermediari assicurativi un nuovo progetto che abbiamo definito NuA360°.

Obiettivo di questo progetto che si basa sulle nuove teorie economiche e di relazione con la clientela è quello di mettere in condizione gli intermediari assicurativi di relazionarsi con la propria clientela in maniera profittevole applicando i principi del Nudging Assicurativo.

Il progetto è composto da tre parti principali:

  1. Psicologia del rischio e metodo Condor (formazione): dove in due giornate presso l’intermediario si affronteranno tutti gli argomenti di vendita e relazione con la clientela attraverso il percorso formativo “la Psicologia del rischio – © Patty Chada);
  2. Recupero redditività (analisi ed intervento formativo): in una giornata verranno affrontati argomenti come il Conto Economico di agenzia, le campagne di reclutamento e di vendita, il recupero della redditività, azioni di Cross ed Up Selling;
  3. Gli aspetti gestionali e contabili (da una a tre giornate a seconda della dimensione dell’agenzia/Broker): valutazione economica dell’intermediario, recupero di marginalità, assetti societari e studio di fattibilità della successione (di padre in figlio), verifiche economico fiscali.

I punti 1 e 2 saranno a cura di Patty Chada, Leonardo Alberti e Piero Bastia, mentre il punto 3 a cura di Ettore Babini commercialista specializzato nella gestione delle problematiche degli intermediari assicurativi.

Il costo del percorso sarà in funzione della dimensione della realtà dell’intermediario e del numero di giornate di presenza degli esperti. Ci sarà una parte fissa ed una variabile in percentuale agli effettivi risultati ottenuti secondo dei parametri di valutazione concordati fra la struttura NuA360 e l’intermediario.

Notizie sulla società e CV dei formatori

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